Пламя вспыхивает перед Теренсом снова и снова — сначала в памяти о пожаре, в котором погибла его мать, затем в кошмарах, от которых невозможно проснуться раньше времени. В обычной жизни он старается держаться подальше от огня и прячет страх за подростковой апатией, но однажды во сне понимает, что происходящее вокруг не настоящее. Вместо привычного бегства Теренс впервые разворачивается к пламени и побеждает собственную фобию — и именно этот момент открывает ему путь в Дримлэнд, мир, созданный из человеческих снов и кошмаров. В первом сезоне он становится Путешественником и получает способность управлять огнём, однако новая сила не стирает старую травму, а делает её частью каждого следующего шага. Рядом появляются уверенная и колкая Эв, добрая Лидия, опасные бойцы и другие Путешественники, для которых ночной мир давно живёт по собственным правилам. Чем глубже Теренс заходит в Дримлэнд, тем яснее понимает: здесь страхи не исчезают после пробуждения, а обретают форму, силу и хозяев. Его желание снова встретить погибшую мать превращает приключение в личный поиск, где научиться владеть огнём недостаточно — нужно понять, что именно удерживает его между прошлым, реальной жизнью и миром, который каждую ночь становится всё менее похож на обычный сон.