Валерии удаётся установить личность бродяги Бориса. Однако история, связанная с этой личностью, настолько таинственная и опасная, что Лера решает никому ничего не говорить и берёт отпуск, чтобы разобраться во всём. Тем временем полиция расследует смерть главврача больницы Красновой. Всё выглядит как самоубийство, однако Борис находит улику, которая переворачивает следствие с ног на голову.