После долгих поисков Валерии удаётся выяснить, кто на самом деле скрывается под личиной бродяги Бориса. Однако открывшаяся правда оказывается настолько опасной, что девушка решает сохранить всё в тайне. Вместо того чтобы обратиться в полицию, она берёт отпуск и погружается в самостоятельное изучение запутанной истории. Параллельно в городе разворачивается другое дело: полиция расследует смерть главврача больницы Красновой. Следователи склоняются к версии о самоубийстве, но всё меняется, когда Борис обнаруживает неочевидную улику - едва заметный след, который явно не вписывается в картину предполагаемого суицида. Эта находка заставляет пересмотреть все выводы и открывает череду новых вопросов.